Dans le pays de Naïa, un roi impose le silence.Chanter, jouer de la musique, faire la fête devient interdit. Lorsque la mère de Naïa est arrêtée, la jeune fille doit fuir son village.Munie de sa clarinette, elle traverse une frontière, rencontre des personnages étonnants, découvre d’autres langues, d’autres musiques et d’autres façons de vivre ensemble.Son voyage la mène jusqu’à un cirque itinérant où les décisions se prennent collectivement, sans roi ni frontière. Naïa y trouve un refuge, mais aussi une manière nouvelle d’habiter le monde, en musique.